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时间:2024-12-25 10:38:33 来源:网络整理编辑:汕头市
11月8日,人大常委会通过了一项震撼市场的重大决策:增加地方政府债务限额6万亿元,用于置换存量隐性债务。这是近年来力度最大的化债举措,将为地方政府腾出更大发展空间。对应大A的化债板块涨幅也很喜人,目前
11月8日,人大常委会通过了一项震撼市场的重大决策:增加地方政府债务限额6万亿元,用于置换存量隐性债务。
这是近年来力度最大的化债举措,将为地方政府腾出更大发展空间。对应大A的化债板块涨幅也很喜人,目前没有机会,别追高。
化债的预期已经打满了,未来应该逢高兑现,而不是高位接盘,接下来应该关注消费板块的预期。
值得关注的是,2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元将按原合同偿还。这意味着到2028年前,地方需要消化的隐性债务总额将从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力将显著缓解。
然而,投资者需要冷静看待这一利好。此次政策主要聚焦化债,市场原本预期的地产、消费等领域利好并未出现。这或许暗示着未来政策还有更大空间。
果然,昨天收盘后利好就来了。2025年开始,假期增加2天,分别是春节和五一,此前我再宏观复盘里提过可能会增加2天假期,这样大家就可以有更多机会去旅游和消费了。
与此同时,监管层近期动作频频。浩欧博因股票异常波动,被实施停牌核查,这是监管层首次启用"小黑屋"机制。
深圳证监局加强了机构自媒体运营管理,多个股市网红账号被封。
好巧不巧的是,人民日报发表文章指出:"中国经济正在爬坡过坎,吃劲的时候更需要稳住劲。当不得疯牛,要当慢牛。"
这些网站导航信号传递出监管层对市场的明确态度:希望市场平稳健康发展,避免过快上涨带来的风险。
回顾A股历史上的两轮大牛市,这种"慢牛"思路恰恰证明了其合理性:
2014-2015年的闪电大牛市主要由3波主升行情构成,每波持续1-2个月
而2005-2007年的慢牛行情则更具可持续性:2005年以1-2个月上涨配合1个月震荡为主;2007年上涨周期延长至3个月,调整时间约1.5个月,基本遵循"进2退1"原则。
11月11日,一则重磅消息在科技圈引发强烈震动:台积电正式暂停向中国供应7纳米及以下工艺的芯片。这一决策虽然主要针对AI和GPU芯片领域,但其影响已在资本市场掀起涟漪。
业内人士透露,这一政策并非全面限制。手机、汽车等领域的芯片目前不受影响,AI和GPU相关芯片未来仍可通过申请许可方式获得支持。但这无疑将加速我国芯片产业的自主创新步伐。
面对这一挑战,我国半导体行业正在多个方向同步突破。在制程工艺暂时难以突破的背景下,先进封装技术成为弯道超车的关键路径。
可关注先进封装的个股:通富微电、长电科技
与此同时,光刻技术领域也传来好消息。合肥先进光源项目顺利封顶,标志着我国在DUV和多重曝光技术上取得突破性进展。
在资本市场上,资金可能会抱团去做光刻厂,这是个新概念。光刻机炒过了,先进封装炒过了,资金可能会延续到光刻厂这个方向。
可以关注和光刻厂相关的标的:东方钽业,必创科技,宝胜股份,这些标的需要找进场点位,不是明天就可以买的,等整个板块启动再用“多周期”+“底分型”找买点
11月26日,华为MATE70系列即将发布。这款新机不仅支持5.5G技术,还将采用钛合金材质,并搭载全新AI智能体系统。市场预期这将为网站导航产业链带来新一轮增长机会。
目前推荐的华为链标的均涨幅较大,只有为华为供货钛合金的“哈森股份”还没怎么涨,周一复盘后,周二买入吃一个涨停,可关注今日回调后的机会。
另外,在商业航天领域,三个重要节点即将到来:
11月22日,星网首星即将发射
11月8日,传出巴西有意采用中国卫星互联网服务
11月6日,中国卫星互联网联盟正式成立
国资委已明确战略布局优先级:航天>集成电路>工业母机。这一定位将为相关产业带来长期发展机遇。
关注商业航天相关个股:中国卫通,上海瀚讯
目前,市场对中字头的股票有所偏爱,从之前的炒小烂差,有过渡到炒趋势中军的苗头。
可以关注的趋势中军:中国长城,中科曙光,中国卫通,通富微电,上海瀚讯,需要注意的是这些票涨幅都偏高,需要等回调后二波的机会。
到时候我会及时写文章,披露实盘。
投资永远是一场长跑,而不是短跑。真正的牛市,一定是建立在基本面持续改善基础之上的慢牛。
对投资者来说,把握好节奏和方向,比追求短期收益更重要。在当前时点,保持耐心,静待市场调整充分,才能抓住最佳布局时机。
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