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时间:2024-12-25 10:57:58 来源:网络整理编辑:方顺吉
长江商报消息●长江商报记者沈右荣联合重组传闻频起的中金公司(601995.SH,03908.HK)遭海尔系清仓。11月14日晚间,中金公司披露,自今年8月16日至11月14日,股东海尔集团(青岛)金盈
长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣
联合重组传闻频起的中金公司(601995.SH,03908.HK)遭海尔系清仓。
11月14日晚间,中金公司披露,自今年8月16日至11月14日,股东海尔集团(青岛)金盈控股有限公司(以下简称“海尔金盈”)累计减持了所持公司1.06亿股股份,减持计划已经完成。本次减持后,海尔金盈不再持有公司股份。
本次减持,海尔金盈共计套现约38.33亿元。
海尔金盈的实际控制人为海尔集团。2019年,中金公司在A股上市前夕,海尔集团耗资54.12亿元受让了中金公司约3.99亿股股份,成为其第二大股东。2022年开始,随着限售股解除禁售,海尔方面就开始减持。
根据中金公司披露的数据,历经五轮减持,海尔方面累计套现142.67亿元,大赚约89亿元。
海尔方面大赚离场,中金公司则陷入业绩持续下滑的困境。今年前三季度,公司实现的归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为28.58亿元,同比下降约38%,同期出现了三连降。
而今年前三季度,公司员工成本减少约29亿元。
家属晒薪风波、IPO保荐未尽责,负面缠身的中金公司频频被传与中国银河(601881.SH)重组,但至今未见权威性定论。
海尔系大清仓套现142亿
投资五年后,海尔系通过大规模减持,从中金公司的股东榜单中消失。
根据最新公告,今年8月16日至11月14日,海尔金盈减持了中金公司约1.06亿股A股股份,占公司总股本2.1964%。此次减持,海尔金盈的减持价格区间为27.97元/股—42.47元/股,属于高位减持。
今年9月24日以来,受政策层面刺激,券商股成为本轮行情受益最大的板块。
9月24日至10月8日,中金公司股价从28.68元/股涨至42.47元/股,区间涨幅为48.79%。42.47元/股,也是2023年11月20日以来的高点。此后,公司股价有所调整,11月14日的收盘价为39.09元/股,仍然较今年9月23日的收盘价上涨了约36.30%。
本次减持完成后,海尔金盈不再持有中金公司股份。
这是海尔金盈完成的第五轮减持。
海尔入股中金公司堪称是精准。2019年,在中金公司A股IPO上市前一年,海尔集团通过海尔金盈受让了中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)转让的约3.985亿股股权,交易价格为54.12亿元。
2020年11月2日,中金公司登陆A股市场,此手赚控时,海尔金盈的持股比为8.26%。
2022年3月,海尔金盈持有的中金公司3.985亿股限售股解禁,上市流通。
当年6月,海尔金盈就披露了减持计划,基于自身发展需要,计划通过大宗交易方式减持不超过1.35亿股公司A股股份。当年12月,海尔金盈完成了第一轮减持,累计减持9355万股,减持比例为1.94%,减持金额为36.85亿元。
2023年5月,海尔金盈进行第二轮减持,最终通过大宗交易合计减持9654.42万股,占公司总股本的2%,减持金额合计为35.21亿元。
2023年8月10日,在披露第二轮减持计划期限届满之时,海尔金盈同步抛出了第三轮减持计划,拟减持3%的股份。
如此密集大幅减持,中金公司和海尔金盈均受到质疑。上述减持计划披露的次日,中金公司A股股价大跌5.92%。
最终,第三轮减持计划未达到预期,海尔金盈仅减持586.25万股,套现约2.12亿元。
今年初,海尔金盈披露第四轮减持计划,拟减持2%的股份。今年4月11日,海尔金盈完成减持9651.7万股,套现约30.16亿元。
加上本轮减持,海尔金盈五轮减持共计套现约142.67亿元。
也就是说,海尔集团54.12亿元投资,五年大赚88.55亿元。(不考虑公司现金分红、资金成本等因素)
与中国银河重组传闻不断
遭海尔金盈清仓的中金公司,频频被传与中国银河重组。
中金公司与中国银河重组的传闻已久,曾多次扰动股价,两家公司也曾多次否认。尤其是国泰君安与海通证券联合重组官宣后,中金公司与中国银河的重组预期更为明显。
今年11月13日午后,中金公司、中国银河股价大涨。有人称,“两家并购重组预案即将落地。”对此,两家公司均回应称“不知情”。
在外界看来,两家公司具备重组条件。
中金公司和中国银河的大股东均为中央汇金,持股比分别为40.11%、47.43%。
两家公司注册地均在北京,此前,双方之间存在高管交叉任职情形。
2023年10月,两家公司双双公告换帅。中国银河原董事长陈亮空手赚控降中金公司任董事长,中国银河原总裁王晟升任董事长。王晟于2022年7月加入中国银河,此前在中金公司任职。
基于上述主要人事变动,市场传闻两家公司将合并。彼时,两家公司均否认。
在此轮券商并购大潮中,中金公司和中国银河最终能否走到一起,市场充满期待。
近年来,中金公司负面消息缠身,家属晒薪酬风波曾引发市场对中金公司高薪的质疑。公司还多次曝出高管丑闻,引发广泛关注。
值得一提的是,作为投行贵族,中金公司在保荐方面也出了问题。
今年10月底,因为踩雷思尔芯IPO欺诈,中金公司收到证监会行政处罚事先告知书,拟决定对中金公司责令改正,给予警告,没收保荐业务收入200万元,并处以600万元罚款,合计罚没800万元。思尔芯项目保荐代表人赵善军、陈立人也分别被给予警告,并处以150万元罚款。
近几年,中金公司的经营业绩持续下降。
2022年、2023年,公司实现的营业收入分别为260.87亿元、229.90亿元,同比下降13.42%、11.87%;净利润分别为75.98亿元、61.56亿元,同比下降29.51%、18.97%。
如果说2022年、2023年的营收净利双降,与市场环境直接相关,符合行业整体经营现状,那么今年以来,公司业绩明显低于预期。
今年前三季度,中金公司实现的营业收入、净利润分别为134.49亿元、28.58亿元,同比下降23%、37.97%。
与同期相比,前三季度报告期,公司营收净利也已三连降。今年前三季度,公司支付给职工及为职工支付的现金为83.81亿元,同比减少29.12亿元。2022年、2023年同期这一金额分别为122.10亿元、112.93亿元。
今年前三季度,中信证券、国泰君安、广发证券、华泰证券等头部券商净利润均为增长。
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