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民生证券:GPU功耗升级拉动液冷渗透率提升爱一个人太累 不妨大胆点 爱五六七八个

时间:2024-12-26 05:38:34 来源:网络整理编辑:资阳市

核心提示

智通财经APP获悉,民生证券发布研报称,随着GPU功耗升级拉动液冷渗透率提升,产业链上下游有望协同推进液冷机柜与服务器解耦,引领形成统一标准。同时,随着智算中心落地,液冷技术有望得益于适配芯片生态快速

智通财经APP获悉,民生证券发布研报称,随着GPU功耗升级拉动液冷渗透率提升,产业链上下游有望协同推进液冷机柜与服务器解耦,引领形成统一标准。同时,随着智算中心落地,液冷技术有望得益于适配芯片生态快速放量相应解决方案,建议关注高澜股份(300499.SZ)、飞荣达(300602.SZ)、英维克(002837.SZ)。产业链相关核心公司:申菱环境(301018.SZ)、依米康(300249.SZ)。

民生证券主要观点如下:

AI大趋势下,数据中心耗电成为“阿喀琉斯之踵”

数据中心制冷主要采取风冷+液冷,液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈,液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍,且液冷对环境要求更低,适应性更强。根据DellOro统计预测,2022年-2027年数据中心基础设施(DCPI)收入CAGR有望保持8%,超350亿美元。且随着英特尔、英伟达、AMD等处理器与加速器性能的提升,数据中心机架功率密度会再度提升。

冷板式较为成熟,已在数据中心得以广泛应用

冷板式液冷是将冷却液直接导入冷板,冷板与GPU直接接触,以带走热量的散热方法。在冷板中,冷却液通过内部的冷却通道流动,与热源表面发生热交换,吸收热量。冷却液流向冷却塔或热交换器,将热量释放到环境中或带到远端,再重新循环至冷板。在该技术中,液体冷却介质与发热元器件不直接接触,而是通过高导热性的冷板传递热量,因此冷板液冷技术又称为间接液冷技术。与浸没式液冷相比,冷板式液冷的冷却液流动在冷板内部,避免了与电子元件的直接接触,从而降低了漏液的风险,提高了系统的安全性。

液冷服务器市场近年来迅速增长,特别是在数据中心和高性能计算领域。

根据工业和信息化部发布的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,中国在推动绿色、低碳的数据中心技术应用方面制定了明确的发展目标,以及国际数据公司(IDC)发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场(2023全年)跟踪》报告的最新数据,中国液冷服务器市场规模已达到15.5亿美元,同比增长52.6%。

海外龙头已率先同GPU厂商携手推动AI冷却技术的创新与应用

维谛技术与英伟达等行业领导者的合作,推动了AI技术的冷却解决方案发展。随着人工智能的广泛应用,数据中心对能源的需求急剧增加,导致温度管理问题。为应对这一挑战,维谛与英伟达合作,开发出创新的液冷技术,以提高数据中心的能源效率,并减少环境影响。

风险提示:市场竞争加剧,技术更新风险,液冷应用进展不及预期。