时间:2024-12-24 09:32:14 来源:网络整理编辑:朴智宪
基金分仓市场规模逐年缩水,券商分仓佣金收入连续三年下滑,2023年券商分仓总佣金为168.36亿元,比2022年的188.74亿元缩水约11%。中信证券、广发证券、中信建投、长江证券近三年均位列前四,
基金分仓市场规模逐年缩水,券商分仓佣金收入连续三年下滑,2023年券商分仓总佣金为168.36亿元,比2022年的188.74亿元缩水约11%。
中信证券、广发证券、中信建投、长江证券近三年均位列前四,但分仓佣金逐年明显下降。不过,行业洗牌过程中,也跑出一批“黑马”,民生证券、财通证券、山西证券等中小券商分仓佣金连年增加。
分仓佣金总收入连年下滑
Choice数据显示,2021年至2023年近三年来,券商分仓佣金总收入连年下滑,分别为222.56亿元、188.74亿元、168.36亿元。
大多数券商交易佣金收入同比下滑,佣金席位占比排名也有变动。就2023年总佣金排名前十大券商来看,均出现不同程度的下滑。其中,申万宏源去年总佣金下滑幅度近31%至4.63亿元;中国银河、光大证券、海通证券去年总佣金下滑幅度均接近20%。
申万宏源在近期公布的投资者关系活动记录表中表示,监管开展公募基金费率改革和佣金费率改革,进一步优化交易佣金分配制度,短期来看,公募分仓业务竞争加剧。长期来看,有助于活跃市场、引入中长期资本金,公募分仓佣金的市场规模仍相对可观,行业竞争格局也将进一步优化,交易能力、研究实力等综合实力强的券商将进一步受益。公司将在坚持行业功能性第一的定位下,坚持宿敌“以重促轻”,加大从传统机构佣金向资产端服务转型的力度,整合内部资源,持续做强公司机构销售交易板块,打造机构客户综合金融服务闭环。
具体而言,中信证券2023年总佣金同比下滑近15%至11.51亿元,佣金席位占比6.83%,在行业排名第一。广发证券排名第二,总佣金下滑约10%至8.44亿元。中信建投去年总佣金下滑近17%至8.17亿元,排名第三。排第四名的长江证券2023年总佣金同比下滑超过17%至7.92亿元。
近三年时间来看,2021年中信证券、广发证券、中信建投、长江证券总佣金均超过10亿元,之后在2022年、2023年连年下滑。当前仅剩中信证券总佣金超过10亿元,不过其2021年总佣金曾高达近17亿元。
多家跑出“黑马”成绩
中小券商方面,分仓总佣金表现分化。
华西证券近年滑坡明显,2023年总佣金下滑近31%至2.07亿元,2022年总佣金同比下滑率也近25%;东兴证券2023年总佣金同比降逾47%至0.48亿元,2022年总佣金同比下滑率近24%;西部证券2022年总佣金同比下滑超33%,2023年总佣金同比下滑率约为38%;诚通证券也降幅明显,2022年总佣金同比降幅约48%,2023年同比降幅高达64.6%。
也有部分机构跑出“黑马”成绩。2021年民生证券总佣金为0.57亿元,2022年总佣金增至2.95亿元。2023年实现分仓收入3.66亿元,同比增长24.03%,行业排名提升至第十七名。
记者采访了解到,民生证券自2021年下半年开始重点发力研究业务,引进白金分析师胡又文担任副总裁、研究院院长,同时引宿敌入王牌机构销售冯诚担任副院长、机构业务部总经理,蓄力打造“白金分析师+王牌销售”的业务发展双引擎。
此外,财通证券总佣金连续三年大涨。2021年至2023年期间,总佣金分别为0.34亿元、0.59亿元、1.85亿元,同比增长率分别为79.69%、75.08%、211.49%。
山西证券也表现不错,继2022年总佣金同比增近36%后,2023年总佣金同比大增约88%。同时,平安证券、德邦证券、国海证券、国联证券等中小券商去年总佣金均出现不同程度的增加。
券商分析师逐年增加
业绩承压,券商研究所裁员等人员变动传闻不断。
从券商分析师人数来看,近些年仍呈现逐年增加态势。Choice数据显示,截至4月2日,当前全国券商分析师共计4780人,2023年同期4036人,2022年同期3487人。
分仓佣金是券商研究所重要收入来源,但受到市场行情和政策影响。随着2023年《公募基金行业费率改革工作方案》《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求意见稿)》等文件的发布实施,公募基金行业费率改革工作稳步推进。
业内人士认为,基金分仓市场规模的缩减将驱动券商研究行业加速洗牌,过硬的研究能力成为行业长期高质量发展的关键。公募基金费率改革的逐步落地,将引导行业正本清源、回归研究。未来,佣金分配将不断向具备优秀研究实力、经营稳健、风控合宿敌规良好的券商倾斜。
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