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时间:2024-12-24 10:56:41 来源:网络整理编辑:张雪慧
11月14日晚间,哔哩哔哩(简称B站)交出了2024年第三季度成绩单,其营收达到73.1亿元(人民币,下同),同比增长26%;经调整净利润为2.4亿元,去年同期经调整净亏损8.6亿元。综合来看,这份“
11月14日晚间,哔哩哔哩(简称B站)交出了2024年第三季度成绩单,其营收达到73.1亿元(人民币,下同),同比增长26%;经调整净利润为2.4亿元,去年同期经调整净亏损8.6亿元。
综合来看,这份“成绩单”不少数据都优于资本市场和分析机构预测值。
比如B站“收入结构越发的均衡”。本季度其增值服务、广告、游戏和IP衍生品及其他业务收入占比分别为38%、29%、25%和8%,这是业务结构趋于健康的表现。
再比如B站本季度的日活、月活以及日均使用时长均有增长。
而Q3业绩报告中,最突出的自然是游戏方面的收入,很大程度上得益于SLG产品《三国:谋定天下》(以下或简称《三谋》)。
与此同时,在财报乃至业绩会议上,B站都释放出了一个强烈的信号,就是企业亏损已告一段落,B站三季度的盈利只是开始。
上市至今,首次单季度盈利
众所周知,2018年上市以来,B站一直处于亏损状态。
但这几年B 站董事长兼 CEO 陈睿多次在公开场合提及将在2024年实现盈亏平衡,最近一次提起是在2023年的年报业绩会议上。彼时他便称,有信心在 2024 年第3季度实现调整后利润转正。
如今,从刚发布的三季度财报来看,B站无疑达成目标,实现上市后首次单季度盈利。
对于这一里程碑事件,陈睿也直言,“这仅仅是一个新的起点。展望未来,我们将继续提升商业化能力,同时强化社区生态,为所有合作伙伴带来长期价值。”
在本季度,B站的盈利关键点在于广告业务与游戏。
先来看看广告业务。
期内,B站广告收入达20.9亿元,同比增长28%,这一业务已连续六个季度增长超20%。增值服务收入为28.2亿,同比增长8.7%。
截至三季度末,增值服务中的有效大会员数量2197万,其中超80%是年度订阅或自动续费会员。
社区指标上,B站日活跃用户达1.07亿,月活跃用户达3.48亿,日均使用时长约106分钟,创历史新高,月均互动数达到193亿次,同比增长14%。
2023年B站提出“高质量用户增长”,背后意思不言而喻,即用户扩张不再是首要目标,聚焦核心业务,充分挖掘核心用户的商业价值,才是重中之重。从结果来看,当下B站的日活及月活用户数据,也一直趋于稳定范围内波动。
再来看看游戏业务。
第三季度,B站游戏营收达18.2亿元,较2023年同期增加84%,其增长不可谓不迅猛。
除了《FGO》《碧蓝航线》等老产品持续贡献收益之外,B站今年独家授权的SLG新游《三国:谋定天下》展现了超高的吸金能力。
可预见的是,未来很长一段时间内,《三谋》都将是支撑B站业绩的重要“现金奶牛”。
《三谋》2024年贡献收入或超23亿元
结合B站近两年各季度游戏收入来看,自2022年Q4起,B站游戏收入同比都是负增长,到了2024年Q2《三谋》上线后,收入曲线才明显上扬。
2024年Q2,B站游戏营收同比增长13%至10.1亿元,到了Q3营收同比增长84%至18.2亿元。
《三谋》在6月13日正式公测,上线首周吸引数百万下载,初期便登上了iOS畅销榜前三名,首月保持在iOS畅销榜前十,是B站历史上最快达到10亿流水的游戏。
据点点数据显示,《三谋》10月的iOS流水数据达到8360万。截至目前,游戏iOS端总流水达到8亿元,畅销榜中,该游戏也从未跌出TOP35。
在此次Q3业绩会上,陈睿提到《三谋》将在11月16日开启第四赛季运营,届时将推出全新的地图、武将还有剧本玩法,新赛季将给用户不错的体验。过去三个赛季中,官方听取了很多用户的反馈,并做了不少的创新和差异化,这些都会在第四赛季和第五赛季中体现。
陈睿称,与短期业绩表现相比,他个人更重视游戏的长线运营,《三谋》最重要的目标就是实现长线运营,即至少实现5年生命周期的稳定运营。
此外,陈睿还表示,B站会在很长阶段内只做《三谋》这一款游戏,他认为这款游戏的天花板很高,运营团队也很精英化,要将这款游戏做出一条上扬的曲线。
他说,“我们准备明年下半年发行《三谋》的海外繁体版本,放大这款游戏的用户量,将它发行到全世界。”
目前,不止B站对这一游戏收入增长有极强的信心,各大证券机构对其也保持较高的期待。
上海证券研报提到,参考SLG游戏的长线流水情况,预计《三谋》2025全年流水在50亿元,贡献公司收入35亿元。交银国际证券研报预测,《三谋》2024年游戏收入达到23.56亿元;2025年达到35.87亿元。
毫无疑问,B站看好SLG游戏蕴藏的巨大市场强力,其在二季度业绩会演示文稿中曾提到全球SLG移动游戏市场规模超700亿元,中国有千万级的SLG游戏玩家数量,国内同类型游戏均运营了5年以上,因此《三谋》会成为B站耕耘的长青游戏。
《咒术回战》或将是下一款重要创收新游
在Q3业绩会上,陈睿称SLG是B站尝试的新赛道,游戏的成功也是公司品类年轻化的必然结果。除了二次元和SLG游戏外,B站明年还会尝试一个年轻化的新赛道。不过B站并未透露其将涉足哪一品类游戏。
在2024年B站发行的重点新游列表中,除了上述提到的《三谋》,还有《物华弥新》《炽焰天穹》《咒术回战:幻影夜行》。其中,二次元游戏《咒术回战:幻影夜行》被重点提起。
陈睿称,《咒术回战:幻影夜行》11月在海外发行,玩家反馈不错,在70多个国家和地区获得了下载榜的第一名。目前游戏运营的状况也在B站的预期之内。这款游戏是B站除日本市场外,全球通发的一次尝试,也是明年B站比较重要的一款游戏产品。而这,或许也会是B站下一份财报游戏收益的新增长点。
基于游戏业务乃至广告业务的快速增长,B站管理层对下一季度的营收也保持着乐观态度,其在财报电话会上表示,B站递延收入余额在三季度末较上季度增加3.8亿元,为四季度奠定了坚实基础。
“展望四季度,预计游戏和广告业务收入将保持强劲增长势头,毛利率将逐季进一步改善,并实现非美国通用会计准则下经营效益的进一步提升。”
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